Velo3D, una società di produzione additiva, ha annunciato di aver stretto un accordo con “alcuni investitori istituzionali affiliati” per l’acquisto e la vendita di obbligazioni convertibili garantite senior fino a 105 milioni di dollari. L’offerta è un modo per le società pubbliche di raccogliere capitali da un gruppo selezionato di investitori.
Velo3D afferma che prevede di emettere 70 milioni di dollari di obbligazioni alla chiusura iniziale dell’offerta, che dovrebbe avvenire intorno al 14 agosto. La società ha inoltre concesso agli investitori il diritto di acquistare fino a ulteriori 35 milioni di dollari di obbligazioni entro e non oltre il primo anniversario della chiusura iniziale.
I proventi netti della chiusura iniziale saranno utilizzati per rimborsare l’indebitamento esistente di Velo3D e per il capitale circolante. La società ha annunciato i risultati del secondo trimestre per il 2023 e ha indicato che è rimasta indietro rispetto alla sua previsione di entrate di 120-130 milioni di dollari. Ciò è stato spiegato da un “ritardo negli acquisti delle prenotazioni del secondo trimestre”.
Attraverso questo RDO, le note avranno un tasso di conversione iniziale di 475,1722 azioni ordinarie della società per l’importo nominale di $ 1.000 delle obbligazioni (equivalente a un prezzo di conversione iniziale di circa 2,10 USD per azione delle azioni ordinarie della società). Il prezzo di conversione iniziale rappresenta un premio di circa il 15% rispetto al prezzo di chiusura di 1,83 USD per azione delle azioni ordinarie della società il 9 agosto 2023.
Velo3D ha annunciato la sua decisione di quotarsi pubblicamente alla Borsa di New York tramite una SPAC con JAWS Spitfire Acquisition Company nel marzo 2021 per un valore aziendale di circa 1,6 miliardi di dollari. Oggi, la sua capitalizzazione di mercato è di 348,44 milioni di dollari, con un valore azionario di 1,81 dollari.
Velo3D cerca di raccogliere capitali attraverso la vendita di obbligazioni convertibili garantite senior
Velo3D, una società di produzione additiva, ha annunciato di aver stretto un accordo con “alcuni investitori istituzionali affiliati” per l’acquisto e la vendita di obbligazioni convertibili garantite senior fino a 105 milioni di dollari. L’offerta è un modo per le società pubbliche di raccogliere capitali da un gruppo selezionato di investitori.
Velo3D afferma che prevede di emettere 70 milioni di dollari di obbligazioni alla chiusura iniziale dell’offerta, che dovrebbe avvenire intorno al 14 agosto. La società ha inoltre concesso agli investitori il diritto di acquistare fino a ulteriori 35 milioni di dollari di obbligazioni entro e non oltre il primo anniversario della chiusura iniziale.
I proventi netti della chiusura iniziale saranno utilizzati per rimborsare l’indebitamento esistente di Velo3D e per il capitale circolante. La società ha annunciato i risultati del secondo trimestre per il 2023 e ha indicato che è rimasta indietro rispetto alla sua previsione di entrate di 120-130 milioni di dollari. Ciò è stato spiegato da un “ritardo negli acquisti delle prenotazioni del secondo trimestre”.
Attraverso questo RDO, le note avranno un tasso di conversione iniziale di 475,1722 azioni ordinarie della società per l’importo nominale di $ 1.000 delle obbligazioni (equivalente a un prezzo di conversione iniziale di circa 2,10 USD per azione delle azioni ordinarie della società). Il prezzo di conversione iniziale rappresenta un premio di circa il 15% rispetto al prezzo di chiusura di 1,83 USD per azione delle azioni ordinarie della società il 9 agosto 2023.
Velo3D ha annunciato la sua decisione di quotarsi pubblicamente alla Borsa di New York tramite una SPAC con JAWS Spitfire Acquisition Company nel marzo 2021 per un valore aziendale di circa 1,6 miliardi di dollari. Oggi, la sua capitalizzazione di mercato è di 348,44 milioni di dollari, con un valore azionario di 1,81 dollari.
