“Se il consiglio di amministrazione di Stratasys si impegna tempestivamente, riteniamo che Stratasys dovrebbe essere in grado di firmare l’accordo di fusione questa settimana”.
3D Systems ha accolto con favore l’annuncio del 17 luglio 2023 da parte di Stratasys secondo cui la proposta di acquisizione di 3D Systems sarebbe “ragionevolmente prevedibile” per tradursi in una proposta superiore alla fusione di Stratasys con Desktop Metal.
Il 13 luglio, 3D Systems ha consegnato a Stratasys un accordo di fusione firmato in garanzia che avrebbe fornito agli azionisti di Stratasys 7,50 USD per azione in contanti nonché 1,5444 azioni ordinarie di nuova emissione della società combinata per ciascuna azione ordinaria di Stratasys.
La combinazione porterebbe gli azionisti di Stratasys a possedere il 44% della società combinata ea ricevere circa 540 milioni di dollari in contanti al momento del perfezionamento della transazione.
3D Systems afferma che in risposta ai “termini sostanziali superiori” del suo accordo di fusione e al “supporto schiacciante” degli azionisti, si aspetta che Stratasys “accordi rapidamente” con Desktop Metal di risolvere l’accordo di fusione annunciato il 25 maggio, e controfirmare l’accordo di fusione 3D Systems-Stratasys, che è già firmato da 3D Systems in deposito a garanzia.
Come annunciato nella presentazione di un’offerta potenziata il 13 luglio, 3D Systems si è impegnata a pagare l’intero importo di eventuali spese di risoluzione a Desktop Metal per conto di Stratasys alla risoluzione dell’accordo di fusione Desktop Metal-Stratasys e alla controfirma dell’accordo 3D Affare sistemi.
Il Presidente e CEO di 3D Systems, il Dr. Jeffrey Graves, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti della determinazione del Consiglio di amministrazione di Stratasys. Prevediamo la risoluzione immediata dell’accordo di fusione di Desktop Metal e la controfirma dell’accordo per unire 3D Systems e Stratasys in modo da poter offrire ai nostri stakeholder collettivi i vantaggi senza precedenti della società combinata immaginata.
“Insieme, 3D Systems e Stratasys sono ben posizionati per cogliere i vantaggi di scala necessari per essere leader nel settore della produzione additiva e offrire una crescita redditizia a lungo termine. Ribadiamo la nostra fiducia nella forza del profilo finanziario combinato di 3D Systems e Stratasys, compresa la nostra capacità di realizzare 100 milioni di dollari di sinergie identificate congiuntamente dai nostri due team di gestione durante gli esercizi di due diligence nel settembre 2022.
“Gli azionisti hanno affermato che una combinazione tra 3D Systems e Stratasys rappresenta l’opportunità più interessante per l’industria della produzione additiva ed è ora che il consiglio di amministrazione di Stratasys si muova rapidamente per trasformare questa transazione in realtà. Se il consiglio di amministrazione di Stratasys si impegna tempestivamente, riteniamo che Stratasys dovrebbe essere in grado di firmare l’accordo di fusione questa settimana”.
Stratasys ha dichiarato: “ribadisce e fornisce ulteriori dettagli sulla decisione del consiglio di amministrazione che in questo momento la proposta non richiesta rivista di 3D Systems non è una” proposta superiore “come definito nell’accordo di fusione di Stratasys con Desktop Metal”.
Stratasys afferma che per determinare se 3D Systems alla fine presenterà una “proposta superiore”, dovrebbe prima condurre un’adeguata due diligence sull’attività e sulle prospettive di 3D Systems. La società afferma che ciò include l’esame della previsione di 3D System di 100 milioni di dollari in sinergie e la crescita dei ricavi e della redditività di 3D Systems. Stratasys intende inoltre negoziare i termini, soggetti ai requisiti dell’accordo di fusione di Desktop Metal.
Stratasys ha concluso la sua dichiarazione affermando che il suo consiglio di amministrazione non ha stabilito che la proposta rivista del 13 luglio di 3D Systems costituisca una proposta superiore come definito nell’accordo di fusione con Desktop Metal, e non ha modificato la sua unanime “approvazione, raccomandazione e dichiarazione di opportunità” di la transazione con Desktop Metal.
DI OLIVER JOHNSON da https://www.tctmagazine.com/additive-manufacturing-3d-printing-news/latest-additive-manufacturing-3d-printing-news/3d-systems-expects-stratasys-merger-agreement-to-be-signed-and-desktop-metal-merger-to-be-terminated-this-week/
