Le spedizioni trimestrali globali di stampanti 3D industriali diminuiscono, ma i ricavi aumentano di nuovo
L’industria della stampa 3D ripristina le aspettative per il 2023
Nell’ultimo trimestre del 2022, le spedizioni globali di stampanti 3D hanno continuato la tendenza stabilita all’inizio dell’anno con volumi stabili o in calo.
Mentre le spedizioni di unità industriali sono diminuite, i ricavi del sistema sono nuovamente aumentati grazie agli aumenti dei prezzi inflazionistici e allo spostamento nella fascia più alta del mercato verso macchine metalliche industriali più efficienti (e più costose).
Con i loro acquirenti del mercato finale ancora sfidati dall’inflazione globale e dai timori di recessioni regionali, i fornitori di stampanti 3D in tutto il mondo hanno iniziato a spostare la loro attenzione dall’espansione del mercato alla redditività e a ripristinare le loro aspettative per il 2023 su una crescita delle vendite unitarie a una cifra.
SISTEMI INDUSTRIALI
Nella principale classe di prezzo industriale (che rappresentava il 57% dei ricavi di sistema globali nel quarto trimestre 2022) le spedizioni sono diminuite del -13% su base annua (YoY) ma i ricavi sono aumentati del +7% grazie a prezzi medi in aumento del +23%.
Sebbene ciò sia stato, in parte, dovuto all’inflazione, anche la crescente domanda di grandi sistemi di fusione a letto di polvere metallica ha giocato un ruolo importante. Tra i sistemi polimerici e quelli a base di metallo, che insieme rappresentano il 94% del totale delle unità di categoria, le spedizioni di polimeri industriali sono diminuite del -19% su base annua nel trimestre, mentre le spedizioni di metalli sono diminuite del -11%.
Le spedizioni di metalli industriali avevano registrato in precedenza otto trimestri consecutivi di crescita guidati dai sistemi di fusione a letto di polvere e dall’accelerazione delle spedizioni in Cina. Questi ultimi dati mostrano un calo delle vendite sia per le aziende occidentali che per quelle cinesi e le spedizioni di stampanti a fusione a letto di polvere metallica sono diminuite del -5%. Ciononostante, le spedizioni dei più recenti sistemi multi-laser di grandi volumi da parte di fornitori come Velo3D e SLM Solutions (recentemente acquisita da Nikon) hanno continuato a crescere, portando a un aumento complessivo dei ricavi del +26% per le stampanti a fusione a letto di polvere metallica. Sebbene l’ex regione rovente della Cina abbia visto le spedizioni diminuire del -5% su base annua, è rimasto il mercato più grande del mondo, la destinazione del 39% delle stampanti 3D industriali in metallo provenienti da tutto il mondo. Il cambiamento più preoccupante nel quarto trimestre del 2022 è stato il calo del volume del -22% su base annua per le spedizioni negli Stati Uniti.
Grafico 1: Sistemi di stampanti 3D industriali: spedizioni globali e ricavi
Nel complesso dell’anno, le spedizioni di stampanti polimeriche industriali sono diminuite del -10% su base annua, mentre le spedizioni di stampanti in metallo sono aumentate del +5%. All’interno della categoria dei metalli, le stampanti a fusione a letto di polvere, che rappresentano il 75% di tutti i sistemi metallici industriali, hanno registrato una buona domanda e sono state meno ostacolate dai limiti della propria catena di approvvigionamento, con un conseguente aumento delle spedizioni del +12% per l’anno. Mentre le stampanti per polimeri e metalli dominano la classe industriale, rappresentando rispettivamente il 57% e il 39% del mercato, due categorie di materiali nascenti che hanno visto una crescita delle spedizioni degna di nota per l’anno sono state la ceramica e i compositi. Sebbene nessuna delle due categorie abbia superato una quota del 2%, le spedizioni di stampanti per ceramica sono aumentate del +34% grazie alla forza di fornitori come 3DCeram, Carima, Lithoz, Nano Dimension (dopo l’acquisizione di Admatec),
SISTEMI MEDI
Le stampanti 3D di fascia media, che costano $ 20.000– $ 100.000, hanno fornito un punto luminoso nel mercato del quarto trimestre del 2022 poiché il +20% in più di queste macchine è stato spedito in tutto il mondo rispetto al quarto trimestre del 2021. Gli aumenti dei prezzi hanno spostato alcune stampanti esistenti in questa classe, ma la maggior parte delle la crescita è stata organica e dovuta all’adozione di nuovi prodotti. Stratasys è rimasta nettamente al di sopra della concorrenza e ha spedito il 28% di tutte le stampanti in questa fascia di prezzo, ma Formlabs ha fatto un ingresso straordinario nella classe con la sua linea di fusione a letto di polvere polimerica Fuse SLS migliorata ed è balzata al secondo posto. Altri nuovi sistemi che hanno contribuito alla crescita della categoria includono la piattaforma Origin di Stratasys e l’estensione della piattaforma di fotopolimerizzazione della vasca DLP di UnionTech, nonché i prodotti di Sinterit, Roboze, Xact Metal e la linea Desktop Health di Desktop Metal.
Grafico 2: Sistemi di stampanti 3D di fascia media: spedizioni globali per modello/serie (nuovi modelli evidenziati)
PROFESSIONALE
La classe di prezzo Professional copre le spedizioni di stampanti 3D che costano $ 2.500– $ 20.000. Nel quarto trimestre del 2022 le spedizioni di questi sono diminuite per il terzo trimestre consecutivo, questa volta del -12% su base annua. I ricavi sono rimasti pressoché invariati, principalmente a causa dell’inflazione. UltiMaker, il leader della quota di mercato nella classe, ha registrato un calo su base annua del -26% nelle spedizioni aggregate per i prodotti in questa fascia di prezzo (combinando i prodotti MakerBot che rientrano in questa fascia di prezzo insieme ai prodotti a marchio Ultimaker) ma ha registrato un buon successo iniziale con nuovi prodotti in altre classi di prezzo. Tra i primi 5 fornitori, Raise3D ha ottenuto i migliori risultati nel quarto trimestre, vendendo + 32% in più di stampanti su base annua. I sistemi che utilizzano tecniche di fotopolimerizzazione delle vasche basate su LCD, come la tecnologia LSPc di Nexa3D, sono stati vincenti nel corso dell’anno con il +7% di macchine spedite nel 2022 rispetto al 2021.
PERSONALE E KIT & HOBBY
Le spedizioni di stampanti 3D personali sono diminuite del -2% rispetto a un anno fa nel quarto trimestre del 2022, mentre i ricavi sono aumentati del +16%. Le spedizioni di Kit & Hobby sono aumentate del + 15% per il trimestre con Creality che rimane il leader dominante della quota di mercato in questa fascia bassa. Mentre la spesa complessiva dei consumatori negli Stati Uniti (il più grande mercato finale per questa fascia bassa con il Nord America che rappresenta il 40% delle spedizioni della categoria collettiva) è stata piuttosto debole nel quarto trimestre, i tassi di spedizione in questa categoria hanno retto un po’ meglio del previsto nel la Regione. Mentre i fornitori di sistemi incentrati sulle aziende sono in grado di affrontare meglio l’inflazione aumentando i prezzi, molti che vendono le stampanti più piccole ed economiche trovano sempre più difficile fare soldi. Di conseguenza, il periodo ha visto l’inizio dell’uscita dal mercato di alcune aziende di più alto profilo tra cui XYZprinting che ha ceduto parte della sua linea di business SLS a Nexa3D e ha annunciato la sua uscita generalizzata dal mercato delle stampanti 3D. Altri marchi più regionali, tra cui Sindoh della Corea del Sud e Dremel degli Stati Uniti (precedentemente offerto da Bosch), hanno ridimensionato, venduto o altrimenti sfocato gli sforzi sul mercato della stampa 3D.
VEDUTA
Sebbene le previsioni per le spedizioni di nuove stampanti nel 2023 siano state ridotte, le aspettative sono che la crescita dei ricavi supererà ancora una volta di gran lunga la crescita delle unità. L’inflazione sembra destinata a far salire ancora di più i prezzi e il passaggio a macchine per la fusione a letto di polvere di metallo di fascia alta non sembra essere finito.
La prospettiva di una crescita delle spedizioni di unità a una cifra da bassa a media si applica a tutte le principali classi di prezzo con le stampanti industriali pronte a fare meglio (si prevede che le spedizioni aumenteranno del +7% e i ricavi del +19%). Sebbene il 2023 sia destinato a essere impegnativo, c’è ancora uno slancio a lungo termine: le persone in molti settori considerano ancora la stampa 3D un mezzo praticabile per localizzare la produzione per mitigare i futuri problemi della catena di approvvigionamento. Di conseguenza, la previsione è di un CAGR del +28% nei ricavi di sistema per il mercato chiave delle stampanti industriali nei prossimi cinque anni.
* Classi di prezzo per prodotti finiti completamente assemblati: INDUSTRIAL $100.000+; MIDRANGE $ 20.000– $ 100.000 (categoria rinominata Q1-23 da DESIGN); PROFESSIONALE $ 2.500– $ 20.000; Personale <$ 2.500; Le stampanti Kit & Hobby richiedono il montaggio da parte dell’acquirent
