Velo3D, Inc., una società con sede a Campbell, California, e attiva nel campo delle tecnologie di produzione additiva in metallo per componenti di alta importanza, ha annunciato l’avvio di un’offerta pubblica. Questa offerta prevede la vendita di 36.000.000 di azioni ordinarie e warrant per l’acquisto di ulteriori azioni a un prezzo di offerta di 0,50 dollari per azione e warrant correlato. I warrant saranno esercitabili immediatamente al prezzo di 0,565 dollari per azione e saranno validi per cinque anni dalla data di emissione.
L’azienda prevede che l’offerta generi un guadagno lordo di circa 18 milioni di dollari, al netto delle commissioni di collocamento e delle altre spese. Il ricavato sarà utilizzato per incrementare il capitale circolante, per spese in conto capitale e per altri scopi aziendali generali.
L’offerta dovrebbe concludersi intorno al 29 dicembre 2023, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni standard per la chiusura. AGP/Alliance Global Partners è il solo agente di collocamento per l’offerta.
I titoli menzionati sono offerti in base a una dichiarazione di registrazione presentata alla Securities and Exchange Commission (SEC) il 14 novembre 2022 e dichiarata efficace il 21 novembre 2022. L’offerta si basa su un prospetto scritto e un supplemento al prospetto. Le copie elettroniche di questi documenti sono disponibili sul sito web della SEC. AGP/Alliance Global Partners, con sede a New York, è responsabile della distribuzione delle copie cartacee del supplemento al prospetto e del prospetto.
Inoltre, Velo3D ha annunciato una modifica alle sue Obbligazioni garantite. La modifica prevede un pagamento in contanti ai detentori delle obbligazioni di 25 milioni di dollari per rimborsare circa 20,8 milioni di dollari di capitale nominale, più interessi. Questo pagamento eliminerà l’obbligo di rimborso di 8.750.000 dollari in capitale per un totale di 10.500.000 dollari, previsto per il 1° gennaio 2024, e rimuoverà l’obbligo di mantenere un minimo di 35 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti. Il pagamento è previsto per il 29 dicembre 2023.
Questo comunicato non rappresenta un’offerta di vendita o la richiesta di un’offerta di acquisto per i titoli descritti. Inoltre, non vi sarà vendita di tali titoli in alcuno stato o giurisdizione dove tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione secondo le leggi sui titoli di stato o giurisdizione.
