Stratasys e Desktop Metal hanno comunicato di aver raggiunto un accordo definitivo per una fusione interamente azionaria, valutata approssimativamente 1,8 miliardi di dollari. Questa operazione combina le capacità di Stratasys nella sfera dei polimeri con l’esperienza di Desktop Metal nella produzione di massa industriale.
L’annuncio dell’accordo, pervenuto nella serata del 24 maggio, prevede che la nuova entità aziendale generi entrate per un totale di 1,1 miliardi di dollari entro il 2025, con un “significativo potenziale di crescita” in un mercato potenziale di oltre 100 miliardi entro il 2032.
L’accordo, ratificato da entrambi i Consigli di amministrazione, comporta che gli azionisti di Desktop Metal riceveranno 0,123 azioni ordinarie di Stratasys per ogni azione ordinaria di Classe A di Desktop Metal. Questo si traduce in un valore di circa 1,88 dollari per azione delle azioni ordinarie Classe A di Desktop Metal, basato sul prezzo di chiusura di un’azione ordinaria di Stratasys di 15,26 dollari il 23 maggio 2023.
La conclusione della transazione è prevista per l’ultimo trimestre del 2023. Dopo l’operazione, i detentori attuali di azioni Stratasys possiederanno circa il 59% della nuova entità, mentre gli azionisti originari di Desktop Metal ne deterranno circa il 41%.
Yoav Zeif, CEO di Stratasys, ha dichiarato: “La combinazione con Desktop Metal accelererà la nostra traiettoria di crescita unendo due leader per creare un fornitore globale di primo piano di soluzioni di produzione additiva industriale.”
Ric Fulop, co-fondatore, presidente e CEO di Desktop Metal, ha commentato che la fusione di queste due importanti società rappresenta una svolta fondamentale nel guidare la prossima fase della produzione additiva per la produzione di massa.
Stratasys e Desktop Metal hanno affermato che l’operazione riunisce portafogli IP complementari con oltre 3.400 brevetti e domande di brevetto in attesa. Entrambe le società hanno investito insieme oltre 500 milioni di dollari in ricerca e sviluppo negli ultimi quattro anni e il team combinato avrà uno dei più grandi team di ricerca e sviluppo e ingegneria nel settore della produzione additiva, con oltre 800 scienziati e ingegneri.
Si prevede che la nuova entità genererà circa 50 milioni di dollari in sinergie di costo entro il 2025, e si aspetta di generare ulteriori 50 milioni di dollari in sinergie di entrate entro lo stesso anno grazie a un migliore accesso al mercato.
L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l’approvazione degli azionisti di Stratasys e Desktop Metal, oltre al ricevimento di alcune approvazioni governative e normative.
