Voxeljet offerta diretta registrata da 12 milioni di dollari

Il produttore tedesco di stampanti 3D voxeljet ha annunciato un’offerta diretta registrata da 12 milioni di dollari con i suoi investitori istituzionali, che vedrà l’acquisto e la vendita di 433.414 delle sue azioni ordinarie sotto forma di American Depository Receipts (ADR).

L’annuncio arriva meno di un mese dopo la prima offerta diretta registrata di voxeljet , che ha coinvolto 621.170 delle sue azioni ordinarie, poiché la società ha cercato di aumentare il proprio capitale.

Questa volta, le azioni ordinarie della società hanno un prezzo di acquisto di $ 26,95 per azione, basato sul tasso di cambio alla chiusura delle attività a New York martedì, che è superiore di oltre $ 10 rispetto a quelle emesse il mese scorso.

Anche le azioni di Voxeljet sono aumentate del 2% prima del mercato, il che si riferisce all’attività di trading che si verifica prima della normale sessione di mercato.

Voxeljet ha prezzato la sua seconda offerta diretta registrata a $ 12 milioni dopo aver stipulato accordi definitivi con i suoi investitori per l’acquisto e la vendita di ulteriori 443.414 delle sue azioni ordinarie – azioni che danno agli azionisti il ​​diritto di voto nelle assemblee della società e forniscono un reddito nel sotto forma di dividendi dagli utili della società – sotto forma di ADR.

Emessi da banche o broker americani come forma di titolo azionario per semplificare gli investimenti esteri per gli investitori americani, gli ADR rappresentano una o più azioni di società estere detenute da quella banca nel mercato azionario della società estera.

Voxeljet sta valutando l’acquisto e la vendita delle sue azioni ordinarie a £ 26,95 per azione (€ 22,27), con ogni ADR che rappresenta un’azione ordinaria. La chiusura dell’offerta dovrebbe avvenire intorno al 19 febbraio 2021, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.

Alliance Global Partners (AGP) agirà nuovamente come unico agente di collocamento per l’offerta, che viene effettuata in conformità con una dichiarazione di registrazione a scaffale su un modulo F-3 precedentemente depositato presso la US Securities and Exchange Commission (SEC).

Nei mesi precedenti all’annuncio della sua prima offerta diretta registrata, al prezzo di $ 10 milioni, voxeljet ha riportato un ritorno alla crescita annuale nei risultati finanziari del terzo trimestre dello scorso anno. L’azienda ha accolto con favore un aumento dei ricavi del 10% nei tre mesi precedenti il ​​30 settembre 2020, che ha rappresentato un aumento del 32,5% rispetto al calo dei ricavi dell’azienda nel secondo trimestre . È probabile che le prestazioni del terzo trimestre dell’azienda siano state aiutate dall’annuncio dell’offerta pubblica iniziale (IPO) della società di stampa 3D in metallo Desktop Metal ad agosto , che ha innescato un aumento dell’interesse pubblico per le tecnologie di binder jetting.

Le azioni proprie di Voxeljet sono aumentate del 2% prima del mercato questa mattina dopo l’annuncio della sua seconda offerta diretta registrata ieri sera. L’offerta dovrebbe chiudersi il 19 febbraio e un supplemento al prospetto relativo all’offerta sarà depositato presso la SEC per gli investitori interessati.

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