COMUNICATO STAMPA
STRATASYS MIGLIORA LA SUA STRATEGIA DI CRESCITA PER DIVENTARE LEADER NELLA FABBRICAZIONE ADDITIVA CON I POLIMERI INDUSTRIALI
La controllata MakerBot stipula un accordo di aggregazione aziendale con Ultimaker per creare una entità leader nel mercato della stampa 3D desktop
NPM Capital deterrà il 54,4% e Stratasys il 45,6% della nuova società privata
EDEN PRAIRIE, MINN., REHOVOT, Israele e Utrecht, Paesi Bassi. 23 maggio 2022 – Stratasys Ltd. (NASDAQ: SSYS), leader di soluzioni di stampa 3D a base di polimeri, ha annunciato oggi che la sua controllata MakerBot ha stipulato un accordo di aggregazione aziendale definitivo con Ultimaker (sostenuta da NPM Capital) per formare una nuova entità.
La nuova società aggregata ha lo scopo di offrire una serie di soluzioni complete di hardware, software e materiali, creando una forza trainante nella stampa 3D desktop. Secondo i termini dell’accordo, NPM Capital prevede di contribuire agli asset di Ultimaker, investire $15,4 milioni e detenere il 54,4% della società aggregata, mentre Stratasys contribuirà agli asset di MakerBot, investirà $47 milioni e deterrà il 45,6% della società aggregata (tali dati sono tutti soggetti a modifiche nella documentazione definitiva). I $62,4 milioni aggregati di sostegno finanziario garantito hanno lo scopo di contribuire all’innovazione dell’ecosistema ed espandere la portata e le applicazioni dei clienti. La nuova società sarà guidata da Nadav Goshen, attuale CEO di MakerBot e Jürgen von Hollen, attuale CEO di Ultimaker, che agiranno come Co-CEO, con Nadav che si occuperà di gestire il prodotto, le operazioni e la ricerca e lo sviluppo e Jürgen che gestirà le funzioni commerciali. L’entità dovrebbe mantenere la sua sede sia nei Paesi Bassi che a New York City.
“Combinando i punti di forza di MakerBot e Ultimaker, la nuova entità avrà un’ampia offerta tecnologica, sarà di dimensioni sufficienti, ben capitalizzata e avrà un team di leadership concentrato per competere meglio nel settore altamente attrattivo della stampa 3D desktop”, ha affermato il dott. Yoav Zeif, CEO di Stratasys. “L’annuncio di oggi è coerente con la nostra strategia di concentrarsi su soluzioni di fabbricazione additiva a base di polimeri su scala industriale e su grande scala. Questa transazione è pensata a benificio dei nostri azionisti, dal momento che consente loro di essere proprietari di due società leader con la tecnologia migliore della categoria e team di gestione attenti che riusciranno a fornire soluzioni ai clienti in due aree altamente attrattive, ma diverse, del mercato della stampa 3D”.
Una volta chiusa, la transazione non dovrebbe avere un impatto significativo sulle entrate di Stratasys e dovrebbe accrescere subito il valore dell’entità. Poiché Stratasys deterrà meno del 50% della nuova entità, non la consoliderà. La transazione è soggetta alla consultazione con gli organi di rappresentanza dei dipendenti appropriati, alle approvazioni normative e al rispetto delle altre consuete condizioni di chiusura, per cui non è ancora disponibile una tempistica definitiva per la chiusura, che attualmente è prevista nel corso del secondo o terzo trimestre del 2022.
Stifel Financial agisce da consulente finanziario esclusivo e Meitar Law Offices e Cooley LLP agiscono in qualità di consulenti legali di Stratasys. Lincoln International agisce come consulente finanziario esclusivo e Allen & Overy come consulente legale di NPM Capital.
Dichiarazione cautelativa relativa a valutazione o ipotesi su avvenimenti futuri
Le dichiarazioni in questo comunicato stampa riguardanti le intenzioni di Stratasys in relazione alla transazione proposta rappresentano una “valutazione o ipotesi su avvenimenti futuri” ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, Sezione 27A del Securities Act del 1933 e Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934. Tali valutazioni o ipotesi su avvenimenti futuri possono includere, tra le altre, dichiarazioni relative al completamento anticipato dell’aggregazione di MakerBot e Ultimaker, la posizione finanziaria, le prospettive della nuova società aggregata e il mercato della stampa 3D desktop. Le valutazioni o ipotesi su avvenimenti futuri sono soggette a rischi e incertezze significativi e i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti. Non può esserci alcuna garanzia che le approvazioni antitrust richieste e altre approvazioni normative saranno ottenute e che le consuete condizioni di chiusura saranno rispettate in modo tale che Stratasys sia in grado di completare la transazione nei termini e nei tempi previsti o che lo saranno effettivamente. Fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano sostanzialmente da quelli previsti in queste valutazioni o ipotese su avvenimenti futuri includono, tra l’altro, rischi e incertezze relativi alle condizioni di mercato, il rispetto delle consuete condizioni di chiusura relative alla transazione, i fattori di rischio e altre questioni di cui alla sezione “Fattori di rischio” e, in generale, nella relazione annuale di Stratasys su modulo 20-F per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2021, depositata negli Stati Uniti. La Securities and Exchange Commission o SEC, il 24 febbraio 2022 e altri documenti che Stratasys presenta con la SEC saltuariamente. I lettori sono invitati a esaminare con attenzione e a considerare le diverse informazioni divulgate all’interno della relazione annuale del SEC di Stratasys, che hanno lo scopo di indicare alle parti interessate i rischi e i fattori che possono influire sulla nostra attività, sulle condizioni finanziarie, sui risultati economici e sulle previsioni. Le valutazioni o ipotesi su avvenimenti futuri in questo comunicato sono valide solo a partire da questa data e Stratasys declina qualsiasi intenzione oppure obbligo di rivedere o aggiornare pubblicamente qualsiasi valutazione o ipotesi su avvenimenti futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.
Informazioni su MakerBot
MakerBot è leader globale nel settore della stampa 3D desktop. MakerBot mette nelle mani degli ingegneri di oggi e di domani il suo potente ecosistema di di fabbricazione additiva. L’azienda si impegna a ridefinire gli standard per la stampa 3D in termini di sicurezza, emissioni, affidabilità, accessibilità, precisione e facilità d’uso. Grazie a questo sforzo, MakerBot ha un’ampia base di installazione, gestisce Thingiverse, la più grande comunità di stampa 3D al mondo e ha membri nel comitato degli standard UL 2904 per assicurarsi di essere all’avanguardia nelle normative sulle emissioni.
Informazioni su Ultimaker
Fondata nel 2011, la mission di Ultimaker consiste nell’accelerare la trasformazione del mondo verso soluzioni flessibili, responsabilizzanti e sostenibili. 330 dipendenti offrono una piattaforma che consente ai clienti di sfruttare appieno l’esclusivo ecosistema Ultimaker che offre la più ampia varietà di prodotti e servizi di stampa 3D del settore. Ultimaker offre una perfetta integrazione di hardware, software e materiali che funziona senza problemi.
Informazioni su NPM Capital
NPM Capital è una società di investimento leader che si concentra su investimenti a lungo termine nel mercato del Benelux. Fondata nel 1948, NPM Capital da quasi 70 anni fornisce capitale di crescita alle società imprenditoriali. NPM Capital fa parte della multinazionale a conduzione familiare SHV, che ha un fatturato totale di oltre 20 miliardi di euro con oltre 57.000 dipendenti.
Informazioni su Stratasys
Stratasys è alla guida della transizione globale verso la fabbricazione additiva con innovative soluzioni di stampa 3D per settori come quello aerospaziale, automobilistico, dei prodotti di consumo e sanitario. Grazie a stampanti 3D intelligenti e connesse, materiali polimerici, un ecosistema software e parti on demand, le soluzioni Stratasys offrono vantaggi competitivi in ogni fase della catena di valore del prodotto. Organizzazioni leader nel mondo si rivolgono a Stratasys per trasformare la progettazione del prodotto, per snellire produzione e catena di approvvigionamento e per migliorare la cura dei pazienti.
