TITOMIC COMPLETA IL COLLOCAMENTO DI AZIONI DA $ 9 MILIONI PER ACCELERARE LA COMMERCIALIZZAZIONE Il produttore australiano di stampanti 3D in metallo Titomic (ASX: TTT) ha ottenuto impegni fermi da parte di investitori nuovi ed esistenti per raccogliere $ 9 milioni attraverso un collocamento di azioni al prezzo di $ 0,26 per azione.
La società offre anche un piano di acquisto di azioni per consentire ai suoi azionisti di richiedere fino a $ 30.000 di azioni allo stesso prezzo. Insieme, il piano di collocamento e acquisto delle azioni dovrebbe raccogliere circa 11 milioni di dollari, che l’azienda utilizzerà per accelerare le sue attività di commercializzazione e stabilire vendite offshore e strutture operative.
“Siamo molto incoraggiati dal forte livello di supporto mostrato da investitori nuovi ed esistenti per il collocamento”, ha affermato Andreas Schwer, presidente di Titomic. “Convalida il ripristino strategico di Titomic mentre ci concentriamo sulla commercializzazione della tecnologia Titomic cinetica di fusione (TKF) leader di mercato attraverso l’integrazione perfetta di sistemi CSAM personalizzati nelle catene di fornitura dei partner e preparandoci a scalare a livello globale con i partner JV nel settore aerospaziale e della difesa, con rischi e benefici condivisi”.
TKF è la versione proprietaria di Titomic del processo di produzione additiva a spruzzo freddo che funziona spruzzando polveri metalliche da un ugello a velocità supersoniche su un substrato solido sottostante. Poiché nel processo non è coinvolta alcuna energia termica, i depositi di polvere si basano sull’energia cinetica della corrente a getto per fondersi con la parte solida da stampare.
TKF è nota per le sue eccellenti velocità di costruzione fino a 75 kg all’ora e la sua capacità di produrre pezzi di grandi dimensioni. Secondo Titomic, i suoi clienti possono anche vedere una riduzione degli scarti di materiale fino all’80% rispetto ai metodi di lavorazione tradizionali.
Titomic ha co-sviluppato TKF in collaborazione con la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) australiana e detiene i diritti esclusivi per la commercializzazione del processo quando viene utilizzato con polveri di leghe di titanio. A tal fine, TKF è stato ampiamente utilizzato per applicazioni nei settori aerospaziale e della difesa, come parti di aerei pronte per il volo e componenti per razzi ad alte prestazioni .
Ad agosto, Titomic ha ricevuto una sovvenzione di 2,3 milioni di dollari dalla Modern Manufacturing Initiative (MMI) del governo australiano, che utilizzerà per la produzione in serie e la commercializzazione del satellite a basse emissioni di carbonio e delle parti di veicoli spaziali che ha sviluppato.
Un collocamento di azioni è quando vengono emesse nuove azioni di capitale a singoli investitori, entità aziendali o piccoli gruppi di investitori al fine di raccogliere capitali. In genere intrapresi per finanziare la crescita dell’azienda, i collocamenti di azioni aumentano la quantità di azioni in circolazione e diluiscono il numero di azionisti esistenti.
Titomic ha ricevuto impegni vincolanti da investitori professionali e sofisticati per raccogliere 9 milioni di dollari tramite il suo collocamento di azioni, che a suo dire è stato fortemente sostenuto e sottoscritto in eccesso.
In base al collocamento, verranno emesse circa 34,6 milioni di azioni al prezzo di $ 0,26 per azione, secondo quanto riferito uno sconto del 15% sul prezzo medio ponderato per il volume di cinque giorni (VWAP) delle sue azioni negoziate nei cinque giorni precedenti l’interruzione delle contrattazioni il 13 ottobre. Le azioni dovrebbero essere emesse la prossima settimana, giovedì 21 ottobre 2021.
Ai sottoscrittori che aderiscono al collocamento saranno emesse allegando opzioni su base un’opzione per un’azione, che attribuiscono agli azionisti il diritto di convertire le opzioni in azioni ad un determinato prezzo entro un determinato lasso di tempo. In questo caso, le opzioni di allegato offrono un prezzo di esercizio di $ 0,40 con scadenza a due anni.
Queste opzioni di allegato porteranno anche opzioni bonus, quindi per ogni opzione di allegato esercitata verrà offerta un’ulteriore opzione con scadenza il 30 giugno 2024 e a $ 0,60. Tutte le opzioni di allegato previste saranno emesse durante l’Assemblea Generale della società il 29 novembre 2021.
Oltre al collocamento delle azioni, Titomic offre anche agli azionisti aventi diritto l’opportunità di partecipare a un piano di acquisto di azioni. Gli azionisti possono sottoscrivere fino a $ 30.000 di azioni della società a $ 0,26 per azione senza dover pagare costi di intermediazione o altri costi di transazione.
Secondo Titomic, ciò rappresenta uno sconto del 10% sull’ultimo prezzo di chiusura negoziato delle sue azioni sull’ASM il 12 ottobre 2021 e uno sconto del 15% sul VWAP di cinque giorni fino al 13 ottobre 2021.
La società sta cercando di raccogliere fino a $ 2 milioni attraverso il piano di acquisto di azioni, attraverso il quale offre fino a 7.692.307 azioni. Gli azionisti potranno prendere parte al piano di acquisto di azioni purché si siano registrati come detentori di azioni entro le 17:00 ADST di ieri e se abbiano un indirizzo registrato in Australia o Nuova Zelanda.
In totale, Titomic spera di raccogliere circa $ 11 milioni attraverso il collocamento di azioni e il piano di acquisto di azioni. La società utilizzerà i fondi per accelerare la sua commercializzazione attraverso investimenti in joint venture, oltre a stabilire vendite offshore e strutture operative e per finanziare il suo capitale circolante.
“La necessità della tecnologia di Titomic sta crescendo poiché l’industria manifatturiera subisce importanti cambiamenti strutturali con le aziende che riducono i tempi di sviluppo dei prodotti e riesaminano i metodi di produzione”, ha affermato Schwer. “È probabile che la stampa 3D sostituisca completamente la tradizionale produzione di componenti specializzati o diventi una tecnologia di produzione aggiuntiva per i componenti aerospaziali e di difesa necessari in programmi di progettazione e produzione più rapidi e con tempi di produzione e sostituzione più rapidi. Titomic è nella posizione ideale per soddisfare questa esigenza.”
