Nano Dimension ha annunciato la presentazione di una proposta preliminare basata su pagamento in contanti per l’acquisizione di tutte le azioni in circolazione di Stratasys, non ancora detenute, al prezzo di 16,50 dollari per azione. L’offerta comprende la possibilità di un aumento del prezzo in seguito a un’ulteriore verifica diligente.
Al momento, Nano Dimension detiene circa il 14% delle azioni di Stratasys e ha effettuato diversi tentativi quest’anno per acquisire le azioni rimanenti della società. Nonostante Stratasys non abbia interagito con Nano Dimension durante la valutazione delle alternative strategiche, Nano Dimension ha presentato questa ultima offerta al consiglio di amministrazione di Stratasys.
La valutazione delle alternative strategiche è stata avviata da Stratasys dopo la terminazione della sua proposta di fusione con Desktop Metal, rifiutata da oltre il 75% degli azionisti di Stratasys a settembre. Considerando questo contesto, Nano Dimension sta facendo un altro sforzo per acquisire l’azienda e ha ritenuto necessario annunciare pubblicamente questa intenzione. All’inizio di questa settimana, Stratasys ha implementato un piano di diritti a durata limitata per proteggere gli interessi a lungo termine dei suoi azionisti.
Di seguito è riportato il comunicato stampa di Nano Dimension che annuncia questa offerta, datato 23 dicembre 2023:
Nano Dimension Ltd. (Nasdaq: NNDM), un importante fornitore di componenti elettronici prodotti mediante la produzione additiva (“AM”) e la produzione additiva multidimensionale di polimeri, metalli e ceramica (“AM”), ha annunciato oggi di aver presentato una proposta preliminare basata su pagamento in contanti al Consiglio di amministrazione di Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS) per l’acquisizione di tutte le azioni in circolazione di Stratasys non ancora detenute, al prezzo di $16,50 per azione in contanti, con la possibilità di aumentare il prezzo in seguito a una verifica diligente. Questa proposta rappresenta un premio del 40% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni Stratasys dal 28 settembre 2023, giorno in cui Stratasys ha annunciato che il suo Consiglio di amministrazione aveva avviato un processo di esplorazione di alternative strategiche per l’azienda, inclusa una possibile vendita.
Nonostante l’annuncio pubblico da parte di Stratasys dell’intenzione di condurre una revisione strategica completa, Nano Dimension, in quanto principale azionista singolo di Stratasys, con una liquidità corrente che supera gli 800 milioni di dollari, e in considerazione dei suoi precedenti tentativi pubblicamente annunciati di acquisire Stratasys, non è stata contattata da Stratasys o dai suoi rappresentanti durante la valutazione delle alternative strategiche di Stratasys. Pertanto, è stato ritenuto necessario rilasciare un comunicato stampa pubblico per annunciare le intenzioni di Nano Dimension.
Dopo la presentazione proattiva della sua proposta di acquisizione di Stratasys, Nano Dimension è pronta ad avviare immediatamente la documentazione transazionale consueta necessaria per completare la verifica diligente confermativa e intende farlo nel prossimo futuro. Dato il profondo know-how di Nano Dimension su Stratasys e sull’industria AM, è previsto che il Consiglio di amministrazione di Nano Dimension richiederà solo un breve periodo di verifica diligente.
Oltre a finanziare l’offerta con la liquidità disponibile, Nano Dimension ha iniziato discussioni con fonti di finanziamento per supportare eventuali transazioni, qualora fosse necessario, e non vi è alcuna contingenza finanziaria per l’offerta. L’offerta è soggetta al completamento di una verifica diligente confermativa soddisfacente e alla negoziazione ed esecuzione di un accordo di acquisizione definitivo reciprocamente soddisfacente. Non vi è alcuna garanzia che l’acquisizione verrà completata.
Dal momento dell’inizio del conflitto tra Israele e Hamas, avvenuto il 7 ottobre, i dirigenti senior di Nano Dimension si sono impegnati a garantire la sicurezza, la protezione e il supporto delle proprie attività e dei propri dipendenti. Considerando che Stratasys ha anch’essa una significativa presenza in Israele, Nano Dimension ha cercato di ridurre al minimo le interruzioni non necessarie. Con il passare del tempo e la stabilizzazione di molte società con sede in Israele, Nano Dimension può ora procedere con la sua strategia dichiarata pubblicamente di acquisire aziende leader nel settore AM per creare il migliore leader di mercato nella categoria per lo sviluppo della prossima generazione.
